Le client
Le client est un cabinet de conseil en investissements financiers (CIF) et de courtage d'assurances. Il conseille des particuliers et des chefs d'entreprise sur la gestion de leur patrimoine : placements financiers, assurance-vie, épargne retraite, immobilier.
Comme beaucoup d'acteurs de ce métier très réglementé, il a grandi en rachetant d'autres cabinets, chacun avec ses outils, ses clients et ses contrats chez différents assureurs.
Contexte
Après plusieurs acquisitions, les données de l'activité sont réparties entre les logiciels de gestion de patrimoine, le CRM et les fichiers des structures rachetées.
Enjeu
Agréger et exploiter toutes les données de l'activité, dispersées entre les structures rachetées.
Ce que j'ai fait
- Conception fonctionnelle et technique, direction de l'équipe data.
- Construction et déploiement d'un datahub sur Databricks, alimenté depuis les logiciels de gestion de patrimoine.
- Migration du CRM vers HubSpot.
- Automatisation des flux de données, tableaux de bord.
- Identités et accès sur Microsoft Entra ID.
Résultat
3 sources de données branchées et réconciliées. Synchronisation avec le CRM HubSpot opérationnelle. Tableaux de bord financiers et de performance dans Metabase.