Le client
Le client est un groupe de cabinets de conseil en gestion de patrimoine basé en Savoie. Ses conseillers suivent des particuliers et des professionnels sur leurs placements, leur assurance-vie, leur retraite et la transmission de leur patrimoine.
Le groupe s'est construit par rachats successifs de cabinets indépendants : une dizaine entre 2019 et 2023, puis six autres dans l'Est, en Occitanie et à Paris. Ses revenus proviennent surtout des commissions versées par les assureurs et les sociétés de gestion partenaires : leur calcul et leur suivi sont essentiels.
Contexte
Après ces rachats, chaque entité recevait les données des assureurs dans des formats différents, et les calculs se faisaient à la main.
Enjeu
Rassembler les données de toutes les entités et automatiser les calculs de commissions, de chiffre d'affaires et de variables de paie.
Ce que j'ai fait
- Construction d'un datahub rassemblant toutes les données brutes des assureurs.
- Calcul automatisé des commissions, du chiffre d'affaires et des variables de paie.
- Pilotage technique de l'équipe data et du projet.
- Conduite du changement auprès de la direction.
Résultat
3 sources de données branchées, tableaux de bord livrés.